Tous les membres de Sunergia ont les diplômes d'Etat et une longue expérience nécessaires de la Gestion de Patrimoine. De plus, Sunergia a un programme de formation continue pour tous ses collaborateurs. 
Ainsi Sunergia bénéficie des agréments légaux nécessaires à son métier :

• le courtage en assurance vie
• le démarchage financier 
• la carte T des rofessionnels de l'immobilier
• le statut de CIF (conseil en investissements financiers)
• l'agrément AMF (autorité des marchés financiers) 
• toutes les responsabilités civiles professionnelles  adaptées
• Sunergia est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine et du Syndicat des Professionnels de l'immobilier
• Les collaborateurs Sunergia ont les diplômes d'états nécessaires au conseil en Gestion de Patrimoine.