Les marchés financiers ont connu ces dernières années des périodes très contrastées.
Afin de vous accompagner face à cette problématique, Sunergia a mis au point un process de travail :

• rencontre des gérants des sociétés de gestion d’OPCVM (2500 SICAV et FCP)
• création d’une “short list” d’OPCVM de manière indépendante (100)
• suivi hebdomadaire des résultats et analyse de l’adéquation avec les objectifs des gérants
• établissement de votre profil
• analyse et arbitrage de votre portefeuille
• envoi trimestriel des performances

Lors de notre prochaine rencontre l'équipe Sunergia doit ensuite vous guider dans le choix de l’enveloppe fiscale de votre patrimoine mobilier :

• Contrat d’assurance vie
• PEA
• Compte titres
• Contrat retraite Madelin…