SUNERGIA

Sculptez-vous une épargne sur mesure

SCULPTEZ-VOUS
UNE ÉPARGNE
SUR MESURE

Les marchés financiers ont connu ces dernières années
des périodes très contrastées.
Afin de vous accompagner face à cette problématique,
Sunergia a mis au point un process de travail :
rencontre des gérants des sociétés de gestion d’OPCVM

(2500 SICAV et FCP)
création d’une “short list” d’OPCVM de manière
suivi hebdomadaire des résultats et analyse de
établissement de votre profil
analyse et arbitrage de votre portefeuille
envoi trimestriel des performances

L’équipe Sunergia vous guidera dans le choix de
l’enveloppe fiscale de votre patrimoine mobilier :

Contrat d’assurance vie, PEA
Compte titres
Contrat retraite Madelin…


UR MESURE	ERVICE	ÉRÉNITÉ	YNERGIE	IMPLICITE

	GESTION ACCÈS PRIVÉ :
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