Taillez-vous
un conseil sur mesure

L’équipe Sunergia va construire un bilan vous permettant de réaliser vos projets, vos rêves.

Sculptez-vous
une épargne sur mesure

Afin de vous accompagner face à cette problématique, Sunergia a mis au point un process de travail.

Bâtissez-vous
un patrimoine sur mesure

Sunergia vous accompagne dans vos choix.

01 ______ NOTRE MÉTIERNous mettons notre énergie et notre expérience des différents marchés de la Gestion de Patrimoine au service de vos projets.

02 ______ NOTRE CABINETEntreprise fondée en Janvier 2001, sa mission est l'accompagnement de dirigeants, d'entrepreneurs et de personnes morales dans la gestion de leurs actifs financiers et immobiliers, leur fiscalité et leurs projets de développement.

01234567890012345678900123456789001234567890ANNÉE DE CRÉATION
012345678900123456789001234567890CLIENTS SATISFAITS
0123456789001234567890MILLIONS SOUS GESTION
01234567890012345678900123456789001234567890PRODUITS FINANCIERS

03 ______ NOS SERVICESL’étendue de nos interventions, en matière de conseil et de Family Office, couvre des domaines aussi larges que:

la création de société civile ou de SARL de famille et leurs implications
l’accompagnement dans la constitution de votre business plan
le placement de trésorerie
la recherche de prêts professionnels ou personnels
l’optimisation successorale
l'optimisation de la détention patrimoniale
l'accompagnement fiscal
L'AUDIT SUR MESURE

L'AUDIT SUR MESURE

En premier lieu nous vous rencontrons et nous vous écoutons (audit), notre pertinence dépend de notre écoute, nous attachons la plus grande importance à ce moment de découverte mutuelle.
A VOTRE SERVICE

A VOTRE SERVICE

Sunergia met à votre disposition ses moyens humains, techniques et administratifs afin de toujours répondre, dans les meilleurs délais, à vos attentes
POUR VOTRE SÉRÉNITÉ

POUR VOTRE SÉRÉNITÉ

Sunergia est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine et du Syndicat des Professionnels de l’Immobilier. Ainsi Sunergia bénéficie des agréments légaux nécessaires à son métier.

04 ______ FORMULAIRE DE CONTACTFaites nous part de vos projets

05 ______ COORDONÉESRencontrons-nous

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